«Газпром» разместил вечные евробонды на 1,4 миллиарда долларов и миллиард евро

«Газпром» разместил вечные евробонды на 1,4 миллиарда долларов и миллиард евро

«Газпром» впервые в истории российского финансового рынка, разместил корпоративные бессрочные еврооблигации в долларах и евро — объемом 1,4 миллиарда долларов и миллиард евро, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций компании привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок 4,6 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда евро», — сказал Шулаков.

Ставки купонов составили 4,6 и 3,9 процента годовых соответственно. При этом около 250 инвесторов подали заявки в книгу по траншу в долларах и порядка 210 — по траншу в евро, в том числе инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Континентальной Европы, Азии и России. Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80 процентов.

По словам Шулакова, команда «Газпрома» выбрала «один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша». Размещение состоялось в условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона — с начала сентября 2020 на рынках не было размещений российских еврооблигаций, добавил первый вице-президент банка.

Первоначальный ценовой диапазон был объявлен как «чуть выше» 5 процентов для транша в долларах США и 4,375-4,5 процента для транша в евро. В целом, удалось добиться трехкратного снижения первоначальных ценовых ориентиров до финальной ставки купона на 65 базисных пунктов для транша в долларах США и на 60 базисных пунктов в евро соответственно, подытожил Шулаков.

Ранее в июне «Газпром» разместил выпуск долларовых еврооблигаций объемом один миллиард долларов со ставкой купона 3 процента. До этого в апреле компания успешно выпустила пятилетние еврооблигации на сумму один миллиард евро со ставкой 2,95 процента годовых.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *