МСП Банк стал соорганизатором размещения биржевых облигаций компании «Каскад»

МСП Банк стал соорганизатором размещения биржевых облигаций компании «Каскад»

Компания «Каскад» завершила размещение по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 300 тысяч штук, номинальной стоимостью 1 тысячи российских рублей каждая со сроком погашения — в 1092-й день с даты начала размещения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Доля фактически размещенных бумаг составила 100 процентов, номинальный объем выпуска — 300 миллионов рублей, количество бумаг — 300 тысяч штук. Цена размещения — 100 процентов от номинала (1 тысяча рублей). Бумаги имеют 4 квартальных купона. Переподписка превысила 8 процентов от объема выпуска.

Организатором выпуска выступили компания «УНИВЕР Капитал» и МСП Банк. Техническим андеррайтером выступила компания «УНИВЕР Капитал». Свои заявки на приобретение бумаг подали более 300 инвесторов, являющихся клиентами более чем 10 брокерских компаний. Как сообщалось ранее, ставка 1-4 купонов установлена на уровне 16 процентов годовых.

Общий объем программы размещения биржевых облигаций компании «Каскад» составляет 1 миллион рублей. Срок действия программы с даты присвоения ей идентификационного номера составляет 15 лет. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 3 640 дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций.

«Для нас это очень важный опыт — после размещения коммерческих облигаций мы впервые вышли на публичный долговой рынок с привлечением фондирования для развития бизнеса, —подчеркнул значимость сделки для компании генеральный директор компании «Каскад» Дмитрий Стришко. — Мы очень рады увидеть высокий спрос на наши облигации со стороны частных инвесторов и считаем, что это отражает не только интерес к нашей компании, но и высокое доверие к организаторам, которым мы очень благодарны за высочайших профессионализм, доверие и поддержку».

«Эта сделка стала для нас уникальной, мы очень рады выступить в ней вместе с МСП Банком, который обеспечивает своим присутствием две важнейшие функции: участие государства в прямой поддержке среднего бизнеса и одновременное вовлечение его в активное использование инструментов фондового рынка, что несомненно служит повышению уровня финансовой экспертизы менеджмента и корпоративного управления небольших компаний реального сектора, — отметил генеральный директор компании «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев. — Мы также благодарны Московской Бирже, НРД, и самому эмитенту, а главное — всем инвесторам за участие в данной знаковой сделке».

«Наш банк работает только с сегментом малого и среднего предпринимательства, и мы постоянно ищем разные дополнительные источники его финансирования. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы начали работать с выпусками облигаций МСП на бирже. Первую сделку мы реализовали в апреле, и сейчас можем отметить, что аппетит к этому инструменту у рынка есть, — рассказал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. — Мы продолжим выступать якорным инвестором в подобных сделках и видим много плюсов, для субъектов МСП, которые готовы этим заниматься. Выпуск облигаций МСП не обеспечен залогами и поэтому не требует отвлечения активов и дополнительного залогового имущества. В эти сделки приходят компании, для которых выход на фондовый рынок — часть долгосрочной стратегии и которые готовы соответствующим образом перестроить корпоративное управление, обеспечивая большую прозрачность своей деятельности».

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *